Штаты намерены серьезно нарастить поставки своего газа в Европу и изгнать Россию с европейского рынка. Для этого массово строятся СПГ-терминалы и наращивается добыча газа. Однако у Москвы уже есть очередной асимметричный ответ Вашингтону
1 декабря третий президент Украины Виктор Ющенко в эфире телеканала «112 Украина» обвинил Евросоюз в «неосознанном» кредитовании России.
«82% энергоресурсов, которые производит Россия, она продает в ЕС. А ЕС, если взять энергетический баланс, — только 30% заполняет за счет ресурсов России, остальные — из Африки, из Северного моря. 82% энергетического ресурса, нефти и газа, которые производятся в России, продается в Европе», — озвучил Ющенко общеизвестные истины. И сделал следующий вывод: Евросоюз, покупая газ у РФ, сам того не осознавая, становится крупнейшим кредитором российской агрессии на Украине.
Такой «наезд» одновременно на Москву и Брюссель можно было бы считать забавным, если бы практически синхронно официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науерт не заявила о том, что реализация проекта «Северный поток-2» повысит уязвимость Европы перед перебоями поставок российского газа и нанесет экономический ущерб Украине.
«Мы согласны со многими нашими европейскими партнерами, что «Северный поток-2» и «Турецкий поток» могут усилить доминирование России на газовых рынках Европы. Это уменьшит возможности для диверсификации источников энергии. Это может создать риски в уже напряженном регионе Балтийского моря, и это будет способствовать достижению цели России в подрыве Украины — нас это особенно беспокоит — прекратив роль Украины как транзитной страны для экспорта российского газа в Европу», — сказала она.
Науерт также заявила, что строительство «Северного потока-2» сконцентрировало бы около 75% импорта российского газа в ЕС через единый маршрут, что якобы может повысить уязвимость Европы перед перебоями в поставках российского газа.
Если не Россия, то кто?
Как считает член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, заявление представителя Госдепа США — не более чем лоббизм на государственном уровне.
«Мы становимся свидетелями того, что есть желание США — и техническое, и политическое, наращивать поставки газа на внутренний рынок и путем его сжижения перенаправлять в том числе на рынок Европейского союза. Причины этого вовсе не «опасность российского газа», а банальное желание заработать. Это такой лоббизм на государственном уровне. Именно давление со стороны США властей заставило Польшу, Литву и Испанию подписать долгосрочные контракты на поставки СПГ», — рассказал эксперт в комментарии сайт.
Süddeutsche Zeitung: Борьба за трубыСША не скрывают своих целей стать глобальным центром торговли природным газом.
«Цены на природный газ в Henry Hub, газопроводном центре в штате Луизиана, давно служат ориентиром для торговли в США. Теперь они помогают устанавливать цены от Мозамбика до Японии… США станут стабилизирующим поставщиком СПГ, когда закончат строительство нескольких новых экспортных терминалов на побережье Мексиканского залива», — писал The Wall Street Journal в августе.
Цена вопроса
22 ноября зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в интервью заявил, что сжиженный природный газ (СПГ) из США стоит в Европе примерно на треть дороже трубопроводного газа, который поставляет российская компания в ЕС.
«В текущих рыночных условиях полная стоимость поставок американского СПГ на европейский рынок на зиму-2017/18 находится в диапазоне $265-295 за 1 тыс. куб. м, что существенно выше текущих цен и форвардов на европейских хабах и цен российского газа», — отметил Медведев.
Оценки Минэнерго США не слишком отличаются от газпромовских: по данным ведомства, в феврале поставки американского СПГ в Испанию, Португалию и Турцию обходились примерно в $245 за тысячу кубометров. В цену включены стоимость покупки газа на американском Henry Hub, а также все сопутствующие затраты — на сжижение, погрузку, транспортировку и регазификацию на европейских СПГ-терминалах и т.п..
При этом, по словам Медведева, для экспортных контрактов «Газпрома» «средняя цена за девять месяцев текущего года составляет около $190 за 1 тыс. куб. м. Примерно такой же уровень мы ожидаем и по итогам года».
Так что на текущий момент поставки американского СПГ с терминала с последующей перепродажей в Европе убыточны для покупателя газа.
«Согласно оценкам большинства экспертов, наиболее привлекательными для американского СПГ станут рынки стран Азии и Южной Америки, где прогнозируется более высокий уровень цен, чем в Европе. Одновременно эксперты ожидают, что европейская цена будет недостаточна для полного покрытия затрат на поставку североамериканского СПГ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — добавил Медведев.
Однако вопреки таким оптимистическим прогнозам и объективно низким ценам в ЕС на газ закупки американского СПГ уже осуществляются странами Европейского Союза.
Концентрированное выражение экономики
Несомненным лидером среди покупателей американского сжиженного природного газа стала Литва. Хоть она и стала закупать голубое топливо из США вслед за Польшей, Испанией, Португалией и некоторыми другими странами ЕС, именно в Вильнюсе первыми решились на реальную диверсификацию поставок — более 50% потребления газа приходится на СПГ.
Причем, по данным Еврокомиссии, в прошлом году Литва покупала СПГ по самым высоким ценам в ЕС и платила за него более $250 за тысячу кубометров. Трубопроводный газ для Литвы в то время был дешевле СПГ минимум на 50-60 евро за тысячу кубометров, отмечал заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в коментарии EADaily.
Такие странные закупки легко объясняются зависимым положением Литвы Соединенных Штатов. Они очень напоминают ситуацию с поставками американского угля Украине, которые украинский политолог Руслан Бортник назвал политической взяткой от президента Порошенко президенту Трампу.
«Покупка американского угля — это, безусловно, политическая взятка американскому руководству. Трампу очень важно показывать, чтобы международные встречи заканчиваются экономической прибылью, например, созданием новых рабочих мест», — отмечал Бортник в комментарии сайт.
Американские взятки ПорошенкоКонечно, далеко не все государства Евросоюза находятся на таком коротком поводке у США, как Литва. Та же Польша три четверти газа все еще покупает у России, да и остальное голубое топливо получает не только от США.
«Загрузка СПГ-терминалов Европы находится в среднем на уровне 30%. Это убедительно показывает, что европейцы слабо верят в то, что «демократический американский газ» лучше более дешевого российского. Цена СПГ — ключевая проблема для США. Пока даже Великобритания ориентируется на закупку российского газа, и Северный поток-2 они намерены использовать по полной программе», — рассказал нашему Юрий Корольчук. Так что подобным способом Штаты вряд ли смогут сильно нарастить поставки газа в ЕС, считает.
«США могут оказывать политическое давление на отдельных игроков европейского газового рынка, однако для масштабных поставок газа на европейский рынок нужно, чтобы цены на газ в Евросоюзе существенно выросли — не менее, чем на 30-40%. Только тогда, при условии неизменности цен на внутреннем американском рынке, возможны массовые рентабельные поставки американского СПГ в Евросоюз», — рассказал сайт сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
Он также придерживается мнения, что в ближайшей перспективе такого скачка цен вряд ли стоит ожидать. Тем не менее складывается впечатление что, американцы не откладывают серьезное наступление на европейский рынок газа на слишком уж долгий срок.
Газовый блицкриг
Как отмечает LNG World News, первый СПГ-терминал в Соединенных Штатах Sabine Pass компании Cheniere хотя и не достроен — запущены только 4 производственных линии из шести, каждая мощностью около 4,5 млн тонн СПГ (более 6,21 млрд кубометров природного газа) в год — уже активно отгружает сжиженный газ.
«В прошлом году США смогли поставить в ЕС до 2 млрд кубометров газа. В первую очередь это Испания и Великобритания. При этом в США сейчас в большей степени ориентируются на рынки Японии и Китая. Всего в прошлом году США экспортировали около 5 млрд кубометров газа. Пока это попытка вклиниться и занять небольшой кусок рынка сжиженного газа», — констатировал Корольчук.
По его данным, к 2022 году Sabine Pass сможет работать на полную мощность. К этому моменту, согласно прогнозу Международного энергетического агентства, США выйдут на второе место в мире по объему экспорта (СПГ). Австралия сохранит лидерство, а Катару придется подвинуться на третью позицию.
При этом эксперты подсчитали, что Австралия будет производить 117,8 млрд кубометров, США — 106,7 млрд, Катар — 104,9 млрд. Предполагается, что экспортные возможности Соединенных Штатов вырастут на 90 с лишним млрд кубометров с нынешних 14 млрд за счет увеличения сланцевой добычи.
«К концу прогнозируемого периода США будут оспаривать глобальное лидерство в области СПГ у Австралии и Катара», — отмечено в докладе МЭА.
Эксперты Международного энергетического агентства отмечают, что глобальный объем рынка СПГ к этому времени достигнет лишь 460 млрд кубометров. Таким образом возникнет избыток мощностей в 190 млрд кубов, что, по мнению МЭА, приведет к снижению стоимости СПГ и уменьшению инвестиций в отрасль.
Однако, как это ни странно, в США эти прогнозы никого не пугают. Американцы продолжают ускоренными темпами возводить СПГ-терминалы в дополнение к уже существующему Sabine Pass.
«Всего в США строят еще более десятка подобных СПГ-терминалов. Они выйдут на проектную мощность не ранее, чем к 2030 году. Уже озвучивались оценки их общей мощности на уровне 250 млрд кубометров газа в год», — сообщил Юрий Корольчук.
Отметим, это более половины европейского рынка газа, на текущий момент составляющего около 450 млрд кубометров в год. Возникает вопрос: зачем в США строят терминалы, которые, по оценкам экспертов, будут простаивать? Слабо верится в то, что американские бизнесмены выбрасывают деньги на ветер. На что же они рассчитывают?
Когда война?
Многие эксперты отмечают, что на газовом рынке Европы в ближайшее время будет продолжаться уже сейчас происходящее падение собственной добычи. Это будет касаться Норвегии, Нидерландов и Великобритании — тех стран, которые сами обеспечивают свои потребности газе, причем Норвегия еще и является экспортером этого энергоресурса.
Остается Россия. Пока ее газ дешевле и выгоднее. Российская компания после падения цен на газ смогла занять около трети европейского рынка, поставляя примерно 160 млрд кубометров в год. Однако у США есть возможность кардинально изменить ситуацию. Правда, для этого нужно поднять цены на нефть.
«Никто не отменяет возможности возвращения стоимости нефти к отметке $100 за баррель, и сразу цена на газ будет не менее $400», — подчеркивает Юрий Корольчук. Новый виток конфликт на Ближнем Востоке или вокруг КНДР вполне мог бы стимулировать тектонический сдвиг цен. И тогда вход на европейский рынок будет открыт.
Самым очевидным сроком для такой операции видится 2022 год, к которому США намереваются занять второе место на глобальном рынке СПГ с результатом около 104 млрд кубометров.
Уже сейчас все выглядит так, что Соединенные Штаты намерены использовать все возможности, чтобы потеснить потенциальных конкурентов. К примеру, резкое ухудшение отношений США с Катаром выглядит как начало кампании по его вытеснению со второго места на мировом рынке СПГ. Еще более явно во всех мировых СМИ идет демонизация России, все газовые контракты которой со странами ЕС привязаны к стоимости нефти.
Как только нефть подскочит и цены на американский и российский газ сравняются, «демократия» в качестве довеска уже станет играть существенное значение для европейских покупателей. Американский газ при условии увеличения цены газа сможет вклиниться в европейский рынок, и если нынешнее соотношение поставок американского газа в Европу и Азию сохранится, то США к 2022 году сможет отхватить более 40 млрд кубометров европейского газового «пирога». Ну а к 2030 году, когда 12 строящихся сейчас СПГ-терминалов в США выйдут на полную мощность, появится шанс полностью вытеснить Россию с европейского рынка газа.
Остановить потоки
Для этого нужно будет показать «ненадежность» российского поставщика. Очевидно, что если будут качать в Европу газ строящиеся сейчас газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», сделать это будет крайне сложно. Однако если не допустить реализации этих проектов, то, помимо первой ветки «Северного потока» с пропускной способностью 55 млрд кубометров в год, останется только качать газ через Украину.
А там может случиться что угодно — от очередных «газовых войн» с Россией до банального выхода из строя давно не модернизировавшейся газотранспортной системы. США сейчас в большой мере контролируют украинскую власть и могут создать подобную ситуацию в любой момент.
Отложенный старт: на маршруте «Северного потока-2» возникли препятствияЛюбые оправдания на тему того, что во всем виноват Киев, не согреют европейцев в холодную зиму. При этом развитая инфраструктура по добыче сланцевого газа дает возможность США без особых затрат в любой момент наращивать добычу, что является серьезным преимуществом.
Ну а пропагандистская машина США, уже не первый год внушающая западному электорату, что во всем виновата Москва, успешно продолжит делать то же самое. Репутация РФ как поставщика будет испорчена, и Европа просто вынуждена будет покупать американский газ. А России со временем могут и первый «Северный поток» перекрыть.
Время играет против России
Вероятность того, что «Северный поток-2» не будет проложен, не равна нулю. На днях парламент Дании одобрил закон, который позволит МИД страны рассматривать целесообразность прокладки трубопроводов через территориальные воды королевства в свете соображений национальной безопасности.
По мнению экспертов, если власти Дании воспользуются принятым законом, то это может привести к удорожанию и увеличению срока реализации проекта — как минимум на год. За это время власти США приложат все усилия для того, чтобы Северный поток — 2 не был построен и постараются окончательно похоронить проект.
Аналогичная ситуация и с «Турецким потоком», который через Турцию должен поставлять газ в Грецию, которая не оставляет надежд стать новым европейским газовым хабом. Однако, судя по всему, США уже всерьез обеспокоились и греческим вопросом.
Близкий к властям США американский неправительственный аналитический центр Atlantic Council, обеспечивающий и обслуживающий идеологию развития НАТО, выпустил доклад о "троянских конях России" — группах влияния, на которые Москва может опираться на Западе и в Европе в частности, для продвижения своих интересов.
В нем отмечается, что следующими жертвами российского «гибридного воздействия» могут стать Греция и Кипр, и Государственному департаменту следует усилить финансовую поддержку неправительственных средств массовой информации в этих странах. Также рекомендуется расширять грантовые поддержки программы сотрудничества американских и греческих СМИ для предотвращения «информационного проникновения» России.
Для усиления эффективности «информационной поддержки» предлагается расширить полномочия и бюджет Глобального центра информирования — структуры, которая сейчас действует в составе Госдепа и ответственна за контртеррористическую пропаганду. Предлагается переориентировать её на противодействие России и начать финансирование по линии Минобороны.
Отметим, все это крайне напоминает подготовку к очередной «цветной революции», подобной тем, что состоялись на Украине (дважды) и на арабском востоке.
А что Россия?
Москве пока что затруднительно влиять на евробюрократов, мировые СМИ и Украину. Однако российские власти не сидят сложа руки. Их ответный ход, пожалуй, был самым эффективным в сложившейся ситуации и был сделан в Сирии. Успешная операция ВКС РФ в Сирийской арабской республике сделала Россию влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Это позволило улучшить отношения с Саудовской Аравией, Турцией и Ираном. Не в последнюю очередь благодаря ошибкам, допущенным США.
«В последнее время Россия стала очень много внимания уделять региональным игрокам, их участию, их роли — я имею в виду в первую очередь и Саудовскую Аравию, Иран и Турцию. Россия рассматривает их как суверенные государства, у которых есть своя политическая воля к выстраиванию диалога и выстраиванию международной игры по своим правилам. По сути сейчас формируется новый миропорядок», — рассказал сайт руководитель политического направления Центра по изучению современной Турции Юрий Мавашев.
В итоге Москве удалось добиться необходимых цен на нефть с помощью ОПЕК, подконтрольной саудитам. Отметим, слишком низкие цены невыгодны России, поскольку обрушивают нефтегазовый сектор и нацвалюту, что чревато серьезными потрясениями в стране. Ведь пока не удалось снизить долю ресурсов в структуре российской экономики до безопасного уровня. Слишком высокие же цены на нефть позволяют США начать операцию по вытеснению РФ с европейского газового рынка. Так что Москве приходится балансировать «на лезвии бритвы», удерживая цену на уровне около $60 за баррель.
Кроме того, договоренности с главными ближневосточными игроками резко снижают шансы возникновения очередной крупной войны в это нефтеносном регионе и, соответственно, уменьшают возможности Вашингтона влиять на стоимость «черного золота».
«Сейчас речь идет о серьезных инфраструктурно-транспортных проектах, и они в любом случае, так же, как и Великий шелковый путь — 2, вовлекают несколько государств региона — например, Китай, Казахстан, Россию, Турцию. Может быть еще много таких проектов, которые абсолютно невозможны в условиях перманентной войны. А конфликтов, к сожалению, не становится меньше. Осознание того, что эта перманентная война уже всем надоела, тоже не в последнюю очередь ложится в основу и укрепляет договоренности между Россией, Ираном, Турцией и Саудовской Аравией», — уверен Мавашев.
Выборы президента Украины: Кандидаты в юбках – видеосправка
Экспорт газа с территории бывшего СССР в страны Восточной и Центральной Европы начался с конца шестидесятых годов прошлого столетия. В 1971–1975гг. СССР экспортировал 30 млрд кубометров голубого топлива. В современных российских публикациях весь газ, добывавший в Советском Союзе, называют российским, а значит и экспорт был исключетельно российским. Однако, в середине семидесятых годов в Украине добывалось 70% от объемов добычи на территории Российской Федерации (В России тогда добывалось - 96 млрд, а в Украине - 65 млрд кубометров газа), а значит, можно предположить, что и экспорт осуществлялся, в основном, с украинских месторождений. Были, оказывается времена, когда и Украина была экспортером газа.
Ситуация радикально изменилась в восьмидесятые годы, когда в Европу пошел северный газ из Уренгоя, а потом – Ямбурга. В 1990 годы газовый экспорт Советского Союза составлял 110 млрд кубических метров в год.
"Наш дом – Газпром"
В 1989 году на базе Министерства газовой промышленности СССР был создан государственный газовый концерн "Газпром", который возглавил . Создание "Газпрома" было своеобразным явлением для советской экономики той поры. Во-первых, он не входил ни в одно из министерств или ведомств и формально мало кому подчинялся. Во-вторых, "Газпром" имел уникальную управленческую правовую конструкцию, которая обеспечила ему преимущества перед другими отраслями. (см. . - М.: ГУ ВШЭ, 2000)
Либерализация российской экономики в начале 90-х привела к ослаблению роли государства в топливно-энергетическом комплексе. Однако развитие нефтяной и газовой отраслей пошло различными путями. Предприятия по добыче и переработке нефти были, в основном, приватизированы, и на их базе возникло несколько крупных частных компаний.
"Газпром" также частично был приватизирован и трансформировался в акционерное общество, где государству принадлежало всего 40% акций. В 1992 году Черномырдин возглавил российское правительство и положил начало формированию варианта унии частной компании с властью за счет участия одних и тех же лиц в деятельности как государственных органов, так и в структурах "Газпрома".
Контролировал ли Кремль "Газпром" или, наоборот, Кремль был политическим филиалом "Газпрома" в период, когда Борис Ельцин был президентом? Ответ на этот вопрос остается открытым до сих пор и ждет своих исследователей.
Для российского газового монополиста, как и в советские годы, главным источником доходов был экспорт газа в Европу. Так, в девяностые годы 75-80% всей выручки "Газпрома" сотавляли поступления от продажи газа в европейские страны. При этом не было практически никаких проблем с расчетами за потребленный европейцами газ, в отличие от стран СНГ, где газовые долги были скорее правилом, чем исключением.
Вот некоторые цифры, которые определяли привлекательность европейского газового рынка для "Газпрома" в данный период: потребление газа в Европе за десять лет выросло на 8%, импорт увеличился в два раза и составил 39% газового рынка западноевропейских стран. По подсчетам автора, в 90-е годы на торговле газом с Европой "Газпрому" удалось заработать примерно 110 млрд дол. (см. . – М., ФНЭБ. – 2012. – С.7).
Условия деятельности для "Газпрома" на газовом рынке Европы в рассматриваемый период стали намного более сложными, чем прежде. Это было связано, во-первых, с тем, что страны Восточной Европы начали переходить на рыночные принципы ведения хозяйства и многие из них стали стремиться к вступлению в Европейский Союз. Вторая причина - это процессы либерализации западноевропейского рынка газа. В 1998 году в рамках ЕС была принята Директива по газу. В общем виде либерализация газового сектора представляла собой поэтапное и полное открытие рынка природного газа для свободного и равноправного доступа всех игроков данного сегмента экономики к магистральным, региональным и распределительным газотранспортным сетям и обеспечивала возможность любому конечному потребителю права свободного выбора любого поставщика голубого топлива.
По мнению руководства "Газпрома", основой российского газового экспорта и единственным гарантом надежности и стабильности снабжения газом Европы были долгосрочные контракты на поставку газа с привязкой к стоимости нефти. Преимущества подобных контрактов были очевидны в условиях поступательного роста цен на энергоносители. Но при снижении мировых цен они превратились в "мину замедленного действия" для "Газпрома".
Мечты сбываются?
С приходом к власти в России Владимира Путина (2000 г.) постепенно нефтегазовый сектор превращается в инструмент внешней политики. В середине нулевых годов кремлевские идеологи сфомулировали концепцию "энергетической сверхдержавы", реализация которой призвана была вернуть России геополитическое лидерство как на региональном уровне, так и в глобальном плане. Таким образом, руководство России официально изменило вектор развития страны, сделав четкий акцент именно на экспорт энергетических ресурсов.
Главным плацдармом для газового наступления на Европу должна была стать Украина, через территорию которой проходило до 90% газпромовского экспорта. В результате российско-украинских газовых войн 2006-2009 годов поставки газа в Европу трансформировались из области бизнеса в плоскость международной геополитики. Это стало единственным бонусом "энергетической сверхдержавы".
Взять под контроль украинский транзит так и не удалось, а события последовавшии за Майданом в 2014 году вообще поставили Украину и Россию на грань розрыва всех связей.
В нулевые годы нового столетия ситуация на газовых рынках Европы орпеделялась трендом связанным с падением собственной добычи и увеличением импорта газа. Так, если с 1990 г. по 2005 г. добыча газа в странах Европы выросла на 68%, то уже на 2014 г. падение достигло 47%. Снижение газодобычи произошло, в основном, за счет значительного сокращения добычи Великобританией и Нидерландами. Главная причина этого – истощение запасов голубого топлива.
Третий главный европейский газодобытчик – Норвегия, также испытывает определенные трудности с расширением запасов газа. Но при этом стабильно увеличивает добычу (за 2009-15 гг. на 7%) и свою долю на европейском рынке газа (увеличение с 19 до 25 процентов). В 2016 г. планирует усилить конкуренцию "Газпромом" в Европе.
Доля импортного газа в Европе выросла с 39% в 2000 г. до 63% в 2015 г., и по прогнозам экспертов . Поэтому для стран ЕС проблемы поставок газа приобрели важное значение, особенно в условиях формирования перманентного очага напряженности вокруг транзита российского газа через территорию Украины.
Устойчивый рост потребления природного газа в европейских странах (с 1990 по 2010 гг. увеличение почти в 1,9 раза) и скачок цен на голубое топливо (с 2000 по 2011 гг. - почти в 4,5 раза) создало эйфорию у российской газократии о поступательном движении ЕС к . В первое десятилетие нового века выручка "Газпрома" от экспорта увеличилась в 2,8 раза по сравнению с предыщим периодом.
Увеличение доли российского газа на европейских рынках (25-30% - в разные годы) оказалось трудновыполнимой задачей. Поэтому "Газпром" предпринимал попытки диверсифицировать свои активы и приобрести акции европейских компаний, занимающихся переработкой, транспортировкой и сбытом энергоресурсов.
В 2005-2006 годах российский президент Владимир Путин на встречах с европейскими лидерами регулярно предлагал формулу: "вы нам - сети, мы вам - месторождения". Но страны ЕС не согласились на подобные предложения страны, которая доказала свою готовность использовать газ как наступательное оружие.
В 2009 году был принят Третий энергетический пакет, продолживший либерализацию энергетического рынка Европы. Его реализация положила конец попыткам "Газпрома» дойти до конечного потребителя в Европе и получить под свой контроль европейские распределительные сети. Более того, российскому руководству в дальнейшем не удалось обменять газ на политическое влияние в Европе.
Имплементация основных директив и регламентов Третьего энергетического пакета формирует новую архитектуру единого европейского газового рынка путем стирания национальных границ, формирования избыточных инфраструктурных мощностей и усиления роли наднациональных регуляторов. Основной "пострадавшей" стороной в этом процессе стал российский "Газпром". Монополия вынуждена была перейти от стратегического партнерства к обычному коммерческому сотрудничеству с европейскими контрагентами.
Ударим диверсификацией по "Газпрому"
Российская трубопроводная экспансия, направленная на исключение украинского маршрута транзита газа в Европу, натолкнулась на жесткую позицию ЕС по соблюдению требований Третьего энергопакета. В результате было прекращено строительство Южного потока, сокращены поставки по Северному потоку-1, под вопросом находится строительство Северного потока-2 и Турецкого потока.
В 2011-14 годах произошло существенное сокращение потребления природного газа в странах ЕС (около 28%), что отрицательно сказалось на объемах экспорта «Газпрома». Кроме того, в этот период началось снижение цен на газ, а в 2014 г. произошел мировой обвал цен на энергоносители. Долгосрочные контракты не застраховали «Газпром» от необходимости снижения цен на поставляемый газ. Отсутствие гибкого механизма реагирования на ценовые колебания вынудило клиентов "Газпрома" решать вопросы снижения контрактных цен в судебных арбитражах. Так, за период с 2009 по 2015 годы контракты были пересмотрены 75 раз. (см. ). В результате, например, в 2015 году , чем в 2013 году, при этом физические объемы экспорта были на 4% больше.
Важнейшим направлением обеспечения безопасности стала диверсификация потоков газа. О роли Норвегии в этом процессе речь шла выше. Постепенно увеличивается рыночная доля поставок по подводным трубопроводам из Алжира и сжиженного природного газа (СПГ) из Катара. В частности, Алжир планирует в 2016 г. увеличить экспорт в страны Южной Европы на 15%. Катар, лидер мирового экспорта СПГ, занимает долю в 5% на европейском рынке газа.
Сжиженный газ в последнее время превратился в один из приритетов в энергетической политике ЕС. "Мы хотели бы создать все необходимые условия для СПГ, так как чувствуем, что он становится глобальным сырьевым товаром. При этом цены на СПГ чрезвычайно конкурентны, и мы хотели бы воспользоваться этими преимуществами...", - заявил в феврале 2016 г. Mарош Шефчович, зампредседателя Еврокомиссии по энергетическому союзу.
За последние годы в странах ЕС построен 21 терминал для приема СПГ, регазификационная мощность которых покрывает более 40% импортных потребностей. Наряду со строительством приемных терминалов, активное развитие получает сеть интерконнекторов (газопроводов-перемычек), которые должны обеспечить странам ЕС либо прямой доступ к СПГ, либо опосредованно, через газовые хабы.
Весной 2016 г. начались первые , которые в будущем могут составить конкуренцию "Газпрому" в Европе. Российское "увлечение" строительством газопроводных "потоков" ведет к увеличению себестоимости экспортного газа. Сегодня она сопоставима со сланцевым СПГ из Америки. Единственное, что сдерживает экспансию американского сжиженного газа в Европу, - это .
Еще одним напрвлением диверсификации поставок должна стать реализация проекта Южный газовый коридор (газопроводы TANAP и TAP) , который предусматривает транспортировку 10 млрд. кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу, с последующим увеличением до 20 млрд. Ввод в действие газопроводов планируется на 2020 год.
Комплексный характер действий ЕС по обеспечению безопасности поставок газа имеют долгосрочный характер, но уже сейчас они приносят положительные результаты. При этом учитывается проблемный характер поставок российского газа, и подготавливаются сценарии на случай возникновения кризиса в поставках. Так, в 2014 г. были разработаны кризисные модели перекрытия транзита газа через Украину и полного прекращения подачи российского газа в Европу.
Как известно, газ из России поступает в Европу по трем основным трубопроводам. Примерно половина прокачивается по территории Украины, еще около 30 % через Беларусь и 16 % по дну Балтийского моря через "Северный поток". Зависимость европейских стран от поставок этого российского энергоносителя разная. Для стран Восточной и Центральной Европы она колеблется от 50 до 100%. Именно этот регион составляют наиболее уязвимые зону ЕС.
Чтобы оценить всю картину, необходимо знать, какую роль играет газ в совокупном энергопотреблении. Иными словами, зависимость Европы от России вычисляется путём умножения общей доли поставок газа из РФ в Европу на долю газа в совокупном энергопотреблении.
График 1: Фактическая зависимость Европы от газа:
Выводы на основании были сделаны следующие:
- компенсировать газ, поступающий через Украину, вполне возможно. На мировых рынках газа предостаточно, и его можно доставить в страны ЕС.
- полное прекращение поставок газа из России привело бы к значительному повышению цен на него, правда, разному в разных странах.
Таким образом, российский газ утратил роль стратегического источника для энергопотребления Европейского Союза. Вопрос о том обойдется или нет Европа без газа из России, который так часто задают российские медиа, утрачивает свою актуальность. На повестке дня другая тема: будут ли конкурентными цены "Газпрома" на газовых рынках Европы.
«Ведомости» разобрались, как доступ к мощностям OPAL отразился на транзитных потоках «Газпрома».
До того как будут построены «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», способы доставки газа в Европу у «Газпрома» ограничены газопроводами Ямал – Европа, «Северный поток» и газотранспортной системой Украины. В качестве транзита в страны Европы «Газпром» также учитывает трубопровод «Голубой поток» в Турцию (16 млрд куб. м в год) и прямые газопроводы в Финляндию и Эстонию. Но из Турции и Финляндии транспортировать газ дальше невозможно, а через газоизмерительные станции в Ивангороде и Изборске на границе с Эстонией в августе газ в Европу не поступал (по данным Entsog). Поэтому всю гибкость в выборе маршрутов транзита «Газпрому» пока обеспечивают только первые три направления.
«Загрузка газопровода Ямал – Европа через территорию Польши в первую неделю августа, несмотря на работу OPAL, оставалась на максимальном уровне», – сообщил Миллер. В суточном выражении это составляет около 90 млн куб. м (исходя из проектной мощности 32,9 млрд куб. м в год). Максимальная проектная производительность «Северного потока» – 150,7 млн куб. м в сутки (55 млрд куб. м в год), но она ограничена принимающими мощностями – OPAL и NEL.
«С 1 по 8 августа загрузка «Газпромом» газопровода OPAL увеличилась на 30% (см. график). Сегодня газопровод вышел на полную мощность. Объем суточной подачи газа на ГИС «Грайфсвальд» 8 августа достиг 140 млн куб. м, т. е. использование «Северного потока» превысило 90% от проектной мощности», – сказал Миллер. До 1 августа включительно возможности NEL «Газпром» использовал на 100% (по данным NEL Gastransport GmbH). В общей сложности через два отводящих газопровода 1 августа было прокачано 126,3 млн куб. м из 128 млн куб. м доступных. До момента снятия ограничительных мер по иску польской PGNiG в отношении мощностей OPAL это были практически все доступные «Газпрому» объемы транзита по северному маршруту. Независимо от размеров заявки европейских потребителей и планов «Газпрома» по закачке в ПХГ объемы газа сверх этого могли быть транспортированы в Европу только через Украину. По данным компании-оператора OPAL, за период со 2 по 8 августа через газопровод было прокачано на 142,5 млн куб. м газа больше, чем было возможно до возобновления аукционов на дополнительные мощности. Даже с учетом сокращения загрузки NEL через «Северный поток» за это время было поставлено около 57 млн куб. м газа, транзит которого ранее мог быть доставлен в Европу только по украинскому маршруту.
Несмотря на перераспределение транзитных потоков и рост загрузки OPAL до 100%, суточный транзит через Украину пока тоже растет. По оперативным данным «Укртрансгаза», 7 августа транзит российского газа в Европу составил почти 276 млн куб. м – это максимальный показатель с февраля. 5 и 6 августа эти значения были зафиксированы на уровне 273,5 млн и 272,3 млн куб. м соответственно.
Суточный объем поставок российского газа через границу определяется заявками, которые «Газпром» получает от своих европейских потребителей. По воле самого «Газпрома» это значение может быть увеличено, только если компания закачивает газ в подземные хранилища, расположенные на территории Европы, что в настоящий момент и происходит, объясняет директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. В этом случае физический транзит газа растет, но экспортом закачиваемые в ПХГ объемы газа не считаются, так как владельца не меняют. Сколько из 562 млн куб. м газа из физического транзита за 9 августа предполагалось закачать в ПХГ, «Газпром» не уточняет. По данным Gas Infrastructure Europe, заполнение подземных хранилищ отстает от графика предыдущего года на 12%. 9 августа в них находилось 67,6 млрд куб. м газа (76,9 млрд куб. м 9.08.2016). Всего в течение дня в них должно было быть закачано 435 млн куб. м газа.
«Кроме того, высокий уровень спроса на российский газ в Европе объясняется его достаточно низкой ценой – европейским покупателям покупать его сейчас выгодно. Именно поэтому сейчас можно наблюдать рост физического объема транзита газа по всем возможным направлениям, включая Украину», – предполагает Маринченко. По мнению эксперта, для украинского маршрута текущий уровень загрузки пиковый. «В перспективе можно ожидать, что мощности «Северного потока» «Газпром » будет использовать по максимуму, а транзит через Украину снизится и будет выступать в качестве балансирующего», – говорит Маринченко.
В 2017 году экспорт газа в Европу и Турцию был снова успешным для российского «Газпрома». Российский газовый гигант определенно может использовать эти позитивные результаты в пропагандистских целях. Тем не менее, проблемы нарастают, и вряд ли впереди предстоит очередной пик. Кроме того, ожидается яростная политическая борьба вокруг реализации проекта «Северный поток-2».
Согласно данным «Газмпрома», опубликованным в январе 2018 года, в прошлом году компания поставила 193 миллиарда кубических метров природного газа во все страны за пределами СГН. Это на 14,6 млрд. кубометров, или на 8,1 процентов, выше предыдущего максимума, достигнутого в 2016 году. В 2016 году «Газпром» увеличил экспорт газа до 179 млрд. кубометров, или на 12 процентов по сравнению с 2015 годом. «Газпром» два года подряд добивается абсолютных максимумов, что весьма впечатляет на фоне непрекращающейся анти-газпромовской пропаганды на Западе и среди части российских экспертов, утверждающих, что Европе не нужен газ российского экспортера.
По расчетам российских специалистов, в 2017 году в Европейский Союз было поставлено 170 млрд. кубометров российского газа, что на 16 млрд. кубометров больше, чем в 2016 году. Обратные поставки на Украину выросли всего на 3,1 млрд. кубометров. Таким образом, объем чистого экспорта российского природного газа в ЕС вырос примерно на 13 млрд. кубометров. Этот прирост был почти равномерно распределен между Северо-Западной Европой (поставки через Германию) и Юго-Восточной Европой (транзит через Украину).
Конкуренты «Газпрома» также продемонстрировали в Европе хорошие результаты. Так, Норвегия прибавила 7,6 млрд. м 3 , или 6,8 процентов. Импорт СПГ увеличился почти на 7 млрд. м 3 . Впрочем, поставки из Северной Африки не достигли уровня 2016 года. Причины роста вполне понятны: низкие цены на газ стимулируют его потребление в Европе, в то время как снижение внутреннего производства серьезно увеличивает импорт, который в прошлом году достиг своего нового исторического максимума на уровне 382,6 млрд м 3 .
Очень важным событием для европейского рынка в 2017 году стал взрыв в газовом распределительном узле Баумгартен в Австрии. Эта авария может заставить заинтересованные стороны всерьез задуматься об эффективности европейской газовой стратегии, которая предусматривает активное развитие биржевой торговли, газовых распределительных узлов и спотового рынка, а также фокусирует внимание на создании альтернативных мощностей для приема и хранения сжиженного природного газа (СПГ).
Перебои в поставках российского газа в некоторые европейские страны, вызванные взрывом в Баумгартене, давали прекрасную возможность доказать эффективность новой организации поставок. Однако, результат оказался абсолютно противоположным. Вариант биржевой торговли не сработал, поскольку, как выяснилось, во время этого неожиданно возникшего пикового спроса, в хранилищах не оказалось дополнительного количества газа. В необычно холодную погоду европейские потребители, как правило, обращаются к Газпрому за дополнительным количеством газа. Преимущество долгосрочных контрактов состоит в том, что такой поставщик гарантирует покрытие сезонных пиков. На спотовом рынке такого гаранта нет, поэтому нет никакой возможности удовлетворить неожиданно возникший спрос.
Примечательно, что кризис произошел в Италии, которая отличается максимальной в Европе степенью диверсификации газового импорта. В дополнение к российскому и норвежскому газу, Италия может получать энергоноситель из Северной Африки, а также обладает несколькими терминалами для СПГ. Однако, ни сжиженный природный газ, ни поставки из Северной Африки не помогли Италии, когда произошел взрыв в Баумгартене, в то время как цены на спотовом рынке немедленно и очень значительно подскочили.
Таким образом, ситуация в Италии позволяет прийти к следующему выводу: диверсификация поставок не является гарантией доступности газа, не говоря уж о снижении цен на топливо, а новая европейская структура газового рынка имеет очевидные изъяны и слабые места. Спотовое ценообразование превращается в потенциальную ловушку в тех случаях, когда запасы газа недостаточны. Любая техническая авария, которая приводит к снижению физического объема топлива на бирже, способствует резкому скачку цен. И при этом никаких дополнительных количеств газа в распределительных центрах не появляется.
Примечательное событие произошло в 2017 году. После многолетнего затишья, вызванного давлением Брюсселя на систему долгосрочных контрактов в целом и на позицию России как крупнейшего поставщика, был подписан новый 10-летний контракт с хорватской компанией Prvo Plinarsko Drustvo на поставку 1 миллиарда кубометров газа в год. Соглашение было достигнуто как расширение краткосрочного контракта, подписанного в конце 2016 года на поставку 1,5 миллиардов кубических метров в течение девяти месяцев.
Это означает, что хорватская компания решила заключить долгосрочный контракт на примерно половину своих ежегодных потребностей, что также было связано с сокращением внутреннего производства газа в стране, которое составило примерно 1млрд м 3 за период с 2010 по 2016 год.
Ситуация на итальянском рынке была бы значительно проще, если бы был реализован проект «Южного коридора» и проложен газопровод через Грецию. Именно поэтому в настоящее время Россия готова поставлять газ по дну Черного моря, причем ресурсы и необходимая инфраструктура для этого в России уже имеются.
Авария на газовом узле Баумгартен в Австрии дала дополнительный импульс для весьма острой борьбы между сторонниками и противниками прокладки газопровода в обход Европы, и, соответственно, борьбы некоторых западных элит за сохранение транзита российского природного газа через Украину.
С самого начала проект прокладки дополнительного газопровода «Северный поток-2» вызвал активное сопротивление со стороны США, Европейской комиссии и ряда стран Европейского Союза, таких как Польша и Литва, нанимающих наиболее непримиримую позицию. Участники проекта, корпорация «Газпром» и пять крупных европейских компаний (британско-голландская Shell, французская Engie, австрийскаяй OMV и германские Uniper и Wintershall), в 2016 году не смогли преодолеть барьеры, поставленные правительством Польши, которая ясно дала понять, что по политическим не намерена давать разрешение на создание совместного предприятия «Северный поток-2».
В мае прошлого года партнеры подписали соглашение о предоставлении этому СП кредита в объеме 6,65 миллиардов евро, включая проценты, на период до момента, когда будет организовано финансирование проекта.
Новый президент США Дональд Трамп в августе 2017 года ввел закон, в котором прямо говорится о намерении США противостоять прокладке газопровода «Северный поток-2», который якобы действует против интересов Украины, лишая его статуса транзитной страны для российского газа, идущего в Европу.
После того, как Конгресс США принял этот закон, в Европе раздались недовольные голоса. Даже Жан-Клод Юнкер, президент Европейской комиссии, заявил, что введение санкций в отношении европейских компаний является неприемлемым и вызовет негативную реакцию со стороны Европейского Союза.
Влиятельные европейские политики заявили, что действия США направлены на поддержку собственной энергетики и американского экспорта СПГ за счет ухудшения положения европейской экономики и европейских потребителей газа. Даже канцлер Германии Ангела Меркель, активный критик внешней политики России, сделала публичное заявление в поддержку «Северного потока-2».
Многое решится в 2018 году и для «Турецкого потока». Существует высокая вероятность того, что в следующем году Турция начнет получать газ по новому маршруту, а прокладка второй нитки газопровода может быть запущена в 2019 году, что позволит поставлять российский газ через территорию Турции в соседние страны, в первую очередь Болгарию и Грецию. Инфраструктура для этого проекта уже активно строится при поддержке Европейского Союза.
Ситуация в начале 2018 года выглядит довольно позитивно для «Газпрома». Статистические результаты хороши, и Германия продолжает оказывать политическую поддержку проекту «Северный поток-2», на фоне постоянных попыток Украины увеличить пошлину за транзит. Тем не менее, это не означает, что политические риски вокруг этого газопровода полностью устранены. Борьба будет продолжаться, и ситуация будет зависеть как от действий США, так и от политической обстановки в самом Европейском Союзе.
Подпишитесь на нас
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Эксперты «РИА-Аналитика», основываясь на публикуемых ежеквартально данных ОАО «Газпром» об объемах продаж газа за рубеж, подготовили рейтинг стран - крупнейших покупателей российского газа.
Первое место в рейтинге заняла Украина, которой «Газпром» продал в 2011 году около 40 млрд куб. м. газа. При этом Украина существенно увеличила свой отрыв от Германии (34 млрд. куб. м.), располагающейся на втором месте. Третье место заняла Турция, вытеснившая по итогам 2011 года на четвертое место Республику Беларусь, где наметилось снижение продаж российского газа. В первой десятке также Италия, Польша, Франция, Великобритания, Чехия и Венгрия.
В числе лидеров роста продаж газа ОАО «Газпром» (подавляющие объемы продаж российского газа приходятся на эту компания) в 2011 году, по расчетам «РИА-Аналитика», находятся Латвия (+60% к 2010 году), Эстония (+51%), Турция (+44%), Греция (+37%) и Италия (+31%).
Наибольшее снижение продаж отечественного газа в 2011 году наблюдалось в Сербии и Черногории (-21%), Финляндии (-12%) и Чехии (11%). В целом снижали покупки отечественного газа только 8 стран - потребителей, наращивали - 22 государства.
В целом, согласно данным «Газпрома», реализация газа за рубежом в 2011 году выросла относительно 2010 года на 7.4% до 221.1 млрд куб. м. В том числе в странах Центральной и Западной Европы рост реализации составил 8.2% до 150 млрд. куб. м, а в странах СНГ и Балтии - на 4.6% до 71.1 млрд куб. м.
Однако в течение года динамика экспорта газа была неодинаковой. В первом полугодии потребители газа старались по максимуму загрузить свои газохранилища, ожидая, что во втором полугодии произойдет существенное повышение цен. В первом квартале рост реализации газа «Газпромом» по сравнению с аналогичным периодом 2010 года составил 31.3%, во втором квартале - 17.6%. В дальнейшем начался спад поставок по сравнению с 2010 годом. В III квартале снижение экспорта составило 5.8%, в IV квартале - 13.2%.
Как отмечают эксперты «РИА-Аналитика» в опубликованном , ухудшение динамики продаж на экспорт во втором полугодии обусловлено тем, что контрактные цены российского газа заметно превысили в этот период спотовые цены в Европе. В результате, возросли протестные настроения потребителей, как это уже бывало раньше.
Европейские энергетические компании потребовали от «Газпрома» снизить базовые цены или учесть в формуле расчета контрактной цены цену биржевого рынка. Некоторые из них (германские E.ON., RWE, польская PGNiG) обратились в арбитражный суд.
Учитывая складывающуюся конъюнктуру рынка, «Газпром» постепенно стал идти на уступки своим потребителям. Сначала он снизил цены небольшим компаниям в Италии, Германии, Сербии. Затем, уступок добились и крупные компании. В середине февраля 2012 года «Газпром» снизил контрактную цену в рамках долгосрочных контрактов на газ для европейских потребителей в среднем на 10%. При этом среди потребителей, получивших скидку, такие компании, как французская GDF Suez, немецкая Wingas, словацкая SPP и турецкая Botas. Вполне вероятно, что в дальнейшем будут снижены цены и для E.ON., RWE, PGNiG. При этом, как утверждает руководство «Газпрома», скидка затронула базовую цену и не предусматривает увеличения доли спотового газа в формуле расчета контрактной цены.
«Газпром» планирует экспортировать в Западную Европу в 2012 году 154 млрд куб. м - на 2.6% больше, чем в 2011 году. При этом очень вероятно, что экспорт в страны СНГ снизится. И хотя Белоруссия увеличит потребление российского газа, но снижение экспорта в Украину может ухудшить статистику в целом. Например, если Украина действительно снизит импорт газа вдвое, как это следует из заявлений ее правительства, то суммарный экспорт «Газпрома» за рубеж может сократиться на 10%.
Впрочем, сейчас довольно сложно рассчитать объем экспорта газа в 2012 году, так как многое будет зависеть от европейских потребителей. Возможно, ценовая скидка «Газпрома» их удовлетворит, и они будут выбирать весь законтрактованный газ. Но не исключено, что будет происходить дальнейшее увеличение закупок на бирже. Биржевой рынок газа в Европе в последнее время быстро развивается и, по мнению экспертов «РИА-Аналитика», становится важным фактором, оказывающим влияние на экспортную политику «Газпрома».
